顧客のための総合提案書の作り方　～事業・資産承継と運用に関する投資政策書入門～コキャクノタメノソウゴウテイアンショノツクリカタ　～ジギョウ・シサンショウケイトウンヨウニカンスルトウシセイサクショニュウモン～

公益社団法人　日本証券アナリスト協会編

プライベートバンカーの最上位資格であるシニアPB用のテキスト。シニアPBの試験課題は投資政策書の作成です。顧客のための事業・資産承継と運用の総合提案書としての投資政策書について、シニアPBが実際に顧客と接する状況をできる限り忠実に再現したケーススタディを取り上げて、作成方法と実例を学んでいきます。

また、顧客への提案書作成のための学習教材として実務にも役立つ1冊です。

【本書の誤植につきまして、訂正表をご確認ください。謹んでお詫び申し上げます。】訂正表.pdf

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